Uma transição começa por alinhar expectativas.
Se o atendimento atual já não acompanha o que sua empresa precisa, vale avaliar uma mudança. Antes de decidir, entenda o escopo do novo escritório e planeje a passagem das informações.
Explique por que quer mudar
É falta de retorno? Dificuldade para entender o fechamento? Necessidade de apoio com a folha? Conte exemplos da rotina. Assim, a proposta pode responder ao problema real.
Confirme o que estará no atendimento
Alinhe as entregas contábeis e fiscais, o departamento pessoal, a periodicidade, os canais de contato e as responsabilidades da sua empresa no envio de documentos.
Planeje a passagem das informações
A equipe indicará o que precisa receber do escritório atual e combinará a data de início. Contratos, documentos e eventuais pendências devem ser considerados na organização da transição.
Combine uma rotina desde o primeiro mês
Defina como enviar os documentos, comunicar alterações e acompanhar dúvidas. Uma transição organizada deve continuar em um fluxo claro de atendimento.
Para a primeira conversa
- Atividade e cidade da empresa.
- Se há funcionários e qual o volume da operação.
- O que funciona e o que precisa melhorar no atendimento.
- Quando você gostaria de começar a transição.
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